Gestión de la relación con el cliente

Administración de Cuentas

• Monarch - Lista de cuentas - Gerente (reasignar y exportar)
• Monarch - Tarjetas de datos de perfil de cuenta

Gestión de Actividades

• Monarch - Agregar actividades - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Vista de calendario de actividades
• Monarch - Trabajando con la lista de actividades
• Monarch - Guardar manualmente actividades en su calendario
• Monarch - Trabajando con Actividades

Fundamentos de Monarca

• Monarch - Navegación básica - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Navegación basica - Gerente

Gestión de Contactos

• Monarch - Agregar una agencia o Contacto de cuenta
• Monarch - Editar contactos

Monarch - Generador de listas

• Monarch - Descripción general del generador de listas - Ejecutivo de cuentas
• Monarch - Lista de constructores - Agregar o editar una lista
• Monarch - Descripción general del generador de listas - Administrador
• Monarch - Alertas
• Alertas para cuentas dormidas

Mantenimiento de base de datos local

Monarch Mobile

Monarch - Integraciones

• Monarch - Office 365
• Monarch - Configuración de Office 365 para administradores de TI