Agregae etiquetas e información de direcciones para todas sus cuentas y contactos en la cual usted pueda interactuar mejor con ellas en el futuro. Usted sabe que el beneficio de un CRM bien engrasado y bien alimentado es la capacidad de obtener respuestas más sólidas a partir de él.
El Generador de Listas le permite finalmente cosechar los frutos de su trabajo diligente al permitirle encontrar información como contactos / direcciones solo para aquellas cuentas de una categoría particular, canal, ciudad, código postal ... y eso son solo algunas de las miles de maneras ¡sabemos que querrá crear listas en Monarch!
Cuando desee crear una lista personalizada, encontrará el Generador de listas en el Panel de navegación debajo de LISTAS en el lado izquierdo de su pantalla.
Seleccione '+' al lado de List Builder
Monarch te guiará con los pasos restantes.
1. Ejecutar: una vez que se han generado las listas, aquí es donde puede ejecutarlas. Cada ejecución obtendrá la información más reciente en la base de datos que cumpla con los criterios que configure y no es simplemente una lista de resultados guardada. Esto significa que sus listas podrían cambiar dinámicamente a diario si agrega y cambia su información en Cuentas y Contactos.
2. Editar: Cambia la forma en que tus listas están configuradas. Este podría ser el criterio real proporcionado, las columnas para mostrar en los resultados, o incluso el nombre de su lista personalizada.
3. Eliminar: a veces solo necesita una lista temporal como para un proyecto o un solo viaje fuera de la oficina. Cuando haya terminado, puede eliminarlo para mantener sus listas limpias y más fáciles de navegar.
4. Agregar nuevo: cuando esté listo para hacer su primera (o siguiente) lista personalizada, querrá hacer clic en este botón para comenzar. Dependiendo de la resolución de su pantalla, es posible que deba desplazarse para verla.
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