Notas para el 18 de enero de 2018

Monarch

 

Es el nuevo año y estás buscando nuevos negocios, ¿verdad? Permita que Monarch lo ayude al proporcionarle capacidades internas de prospección fuera de las cuentas de sus compañeros de trabajo a través del enlace de Prospección en la navegación principal a la izquierda en lugar de examinar miles de registros, perdiendo un tiempo valioso.

  • Localice las cuentas principales y prospectivas que no se hayan convertido a cuentas de facturación dentro de los 120 días posteriores a su asignación al vendedor actual y presente un caso a su gerente sobre las razones por las cuales considera que sería la mejor opción para administrar las cuentas.
  • Busque cuentas de facturación que no se hayan facturado en los últimos 12 meses y pregúntele a su gerente si puede intentar volver a incluirlas en sus libros.
  • Realice búsquedas en las cuentas que subjetivamente considere que valen la pena y solicite la propiedad de la (s) cuenta (s).
  • Los gerentes y vendedores pueden ver todas las cuentas solicitadas, pero solo los gerentes pueden aprobar o rechazar la solicitud de reasignación y se les notificará por correo electrónico cuando se realicen las solicitudes.

 

  • Las notas de actividad ahora tendrán el formato en el que las ingresaste como.


  • Puede programar fácilmente una actividad de seguimiento desde un perfil de actividad existente. ¡Matrix copiará la información relevante para facilitarle la vida y le ayudará a tener un hábito saludable en el siguiente paso!


  • Hemos mejorado el rendimiento al agregar y eliminar contactos con actividades.


  • El calendario de Actividades ahora se mostrará de domingo a sábado.


  • Al exportar la tarjeta de datos de actividad de hoy se mostrarán los resultados esperados


  • Los gerentes pueden una vez más agregar Agencias y asignar a otros usuarios en crear

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